商品を海外に発送する場合、混乱を感じたことがあるでしょう。昨年は、突然の関税発表、海運提携の解体と再編、そして上海からロッテルダムまでの港の混雑の嵐のような年だった。
それでは、私たちが前進するとき、私たちはどこに残されるのでしょうか?危ういバランスが生まれつつある。海上輸送におけるこの「不安定な安定性」を形成する 3 つの主要な要因と、それがサプライ チェーンにとって何を意味するかを分析してみましょう。
1. 再シャッフルされたデッキ: 配送同盟は新たな常態を見つける
2025 年は、ここ数年で最大の海運アライアンスの変革から始まりました。{1} MSCとマースク間の2M提携は正式に解消されました。その代わりに、新しい風景が現れました。
- MSCは現在、ほぼ独立して運営されていますが、主要なルートでは戦略的なスロット契約を結んでいます。
- マースクそしてハパック-ロイドは新しい「ジェミニ協力」を設立し、ハブ--ネットワークでスケジュールの信頼性 90% 以上を目指しています。
- アライアンス(ONE、YML、HMM) およびオーシャン・アライアンス(CMA CGM、COSCO、Evergreen) はサービスを調整し、契約を延長し、特に大西洋横断航路における船舶の配備に大きな変化をもたらしました。
直接的な影響は？短期的な混乱。- 2025 年の第 1 四半期には、スケジュールの信頼性が低下し、空航が増加し、一部の直行便が間接ルートに変わり、通過時間が延長されました。現在、新しい提携構造が定着しつつありますが、長期的な効果としては、ネットワークの直接寄港が減り、全体の配送時間が一貫して長くなります。-
2. 貿易政策のむち打ち: 関税と港湾使用料が世界航路を再形成する
貿易政策はもはや背景要因ではありません。それは配送コストとルートの決定に直接影響します。
- 米中関税の影響：2025年4月の新料金の発表により、数量に地殻変動が生じました。米国の中国からの輸入量は直後に急落し、-一部の試算では最大64%も減少した。この需要ショックにより、外航運送業者は大規模な空航行計画の実施を余儀なくされ、一時はアジアから米国西海岸までの輸送能力が最大 30%、東海岸まで最大 40% 削減されました。
- 波及効果: 中国からの輸入が減少する一方で、東南アジアとインドからの需要は安定しており、これらのレーンに新たなホットスポットと生産能力の課題が生じています。これはサプライチェーンの急速な多様化を示していますが、同時に変動性がさまざまな地域に広がっています。
- 新たなコストの到来: さらなる複雑さを加えて、米国は、180 日間の猶予期間後に発効する予定の、中国-建造船舶および中国所有の運送業者に対する新しい料金体系の導入を進めています。{2}これにより、特定の航海に新たなコスト要素が追加され、航空会社はそれを転嫁する可能性が高い。
このポリシー主導の環境により、「戦術的な」配送の考え方が生まれました。{0}企業は、潜在的な関税枠を突破するために、ミッションクリティカルな数量またはフロントローディングの出荷のみを予約しているため、需要パターンは非常に予測不可能になっています。{2}
3. 「微妙な安定性」 – 容量とコストの微妙なバランス
では、安定性はどこにあるのでしょうか？人為的に管理されているんですね。航空会社は、世界的な需要の低迷に直面して運賃が暴落しないように、輸送能力を慎重にコントロールしながら、微妙な動きをしている。
航空会社は主要航路の船舶数を意図的に減らしている。2025 年 11 月初旬のデータによると、極東から北欧までの提供容量は前月比 11.9% 減少し、他の主要取引でも同様に減少しました。この戦略的な容量管理が、11 月初めにスポット料金が大幅に上昇した主な理由です。
Xenetaの首席アナリスト、ピーター・サンド氏は、「明らかに、通信事業者は2026年の契約入札を控えた重要な時期に、キャパシティを非常に慎重に管理している。通信事業者は最近の仕事に満足しているだろうが、キャパシティをいかにうまく管理していても、需要の低迷と戦っている。」と説明している。
これが「希薄」な部分です。現在の料金の安定は、堅調な需要の伸びによってではなく、航空会社の規律ある容量の撤退によって築かれています。この規律が揺らいだ場合、あるいは需要がさらに鈍化した場合、金利は急速に低下する可能性がある。
これが配送戦略にとって何を意味するか
この環境では、積極的かつ柔軟なアプローチが最大の資産となります。
- 選択肢を多様化:単一のレーンやキャリアに依存しないでください。アライアンスの再構築は、古くて信頼できる航空会社が東南アジアやインドからの新しいルートに最適ではなくなる可能性があることを意味します。
- さらに先の計画を立てる:空母は輸送能力を管理するために航行を休止しているため、スペースは見た目よりも狭いです。スペースと予測可能な移動時間の両方を確保するために、3 ～ 4 週間前に予約することが新しい標準になりつつあります。
- バッファを構築します。港湾の混雑はラテンアメリカから地中海に至るまで依然として根深い問題であり、船舶のスケジュールは依然として混乱しやすい状況にあります。物流計画に現実的な緩衝時間を組み込んで、遅延の影響を軽減します。
- 貿易政策に関して機敏に行動する:通商政策の動向に注目してください。緊急時対応計画と代替ルーティング オプション（A/B ルーティングなど）を用意しておくと、突然の料金変更や新しい料金に不意を突かれることを避けることができます。-
これからの道
世界の海洋貿易は 2025 年にわずか 0.5% しか成長しないという UNCTAD の予測は、現在の市場の脆弱な基盤を浮き彫りにしています。私たちは、地政学的な変化、戦略的なキャパシティ管理、および持続的な運用の混乱によって定義される新たな常態を歩んでいます。
私たちが目の当たりにしている安定性は、手に入れるのは困難ですが、失うのは簡単です。{0}成功は、提携する運送業者と同様に戦略的で適応力のある荷主に帰属します。
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